华鑫证券有限株连公司毛正,吕卓阳近期对天岳先进进行酌量并发布了酌量陈说《公司事件点评陈说：基本面拐点进一步明确，单季度收入利润编削高》足球投注app，本陈说对天岳先进给出买入评级，现时股价为45.88元。

　　天岳先进(688234)　　事件　　天岳先进发布2024半年报：公司2024年半年度终了总营收9.12亿元，同比增长108.27%；终了归母净利润1.02亿元，同比扭亏为盈；扣非归母净利润9622.61，终了扭亏为盈。　　投资要点　　单季度收入创历史新高，盈利智商不休提高　　从单季度来看，公司Q2单季度终了收入4.86亿元，同比增长98.49%，环比增长14.1%，相接9个季度收入端终了环比提高。另一方面，公司Q2毛利率提高至23.97，同比提高13.28pct，环比提高2.05pct；终了扣非归母净利润0.53亿元，同比增长181.16%，环比增长20.67%，盈利智商握续强化。　　上海临港产能冉冉开释，市占率跃居环球前三　　产能方面，2024上半年，公司上海临港工场依然概况达到年产30万片导电型衬底的大限制量产智商。同期，公司正在握续鼓吹临港工场二期8英寸碳化硅衬底扩产盘算推算，总体产能相干约60万片，将分阶段本质。　　客户方面，公司已见效切入国际大厂的供应链。公司在家具安祥性、一致性上取得国际一线客户认同，包括与英飞凌、博世、安森好意思等多家国际头部大厂进行了妥洽。公司向英飞凌提供6英寸导电型衬底和晶棒，占英飞凌需求的两位数水平，同期公司还将助力英飞凌向8英寸家具转型。戒指现在，环球前十大功率半导体企业超越50%已成为公司客户，在环球导电型碳化硅衬底材料市集市占率环球前三。　　研发启动编削，8英寸家具已终了批量销售　　2024年上半年，天岳先进研发用度达到5620.98万元，要点插足于8英寸、液相法等前瞻性技艺，现在在研神志共有10个。现在公司在在半绝缘型衬底、6英寸碳化硅衬底上依然终显然对国际衬底大厂的赶超。在8英寸碳化硅衬底上，公司领先终显然自主扩径，完成从8英寸导电型衬底制备到产业化的快速布局，已领先终了国际客户批量销售。　　盈利臆测　　臆测公司2024-2026年收入分辩为23.43、34.87、42.24亿元，EPS分辩为0.53、0.83、1.28元，现时股价对应PE分辩为87.0、55.3、35.7倍，咱们看好公司在碳化硅规模的先发上风，跟着公司二期产能的握续鼓吹，看好公司功绩体量将再上台阶，保管“买入”评级。　　风险教唆　　下贱需求不足预期风险、产能开释不足预期风险、市集竞争加重风险、技艺迭代风险、研发经由不足预期的风险等。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据策划，华鑫证券吕卓阳酌量员团队对该股酌量较为长远，近三年臆测准确度均值为76.99%，其臆测2024年度包摄净利润为盈利1.4亿，字据现价换算的臆测PE为139.03。

最新盈利臆测明细如下：

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级4家，增握评级4家；曩昔90天内机构目的均价为85.76。

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